Vor kurzem hat die Raiffeisenbank a.s., Prag, ihren ersten MREL*-fähigen Senior Non-Preferred Green Bond im Volumen von € 350 Millionen begeben. Die Raiffeisen Bank International (RBI) fungierte dabei als Joint Lead Manager und Bookrunner. Mit dieser Transaktion ist Raiffeisen die erste Bank Tschechiens, die einen Green Bond emittiert. Die Transaktion ist auch der erste öffentlich syndizierte Senior Non Preferred Green Bond in Zentral- und Osteuropa (CEE) sowie der größte Green Bond eines Finanzinstituts in CEE.

"Diese Anleihe steht im Einklang mit unserer konzernweiten ESG-Strategie, auch in CEE MREL-Anleihen im Green Bond-Format zu begeben", sagte RBI-CFO Michael Höllerer. "Mit dieser und den vorangegangenen Emissionen beweist die RBI erneut ihre Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Finanzierung in Österreich und CEE. Ich freue mich sehr über die hervorragende Aufnahme der Emission, die sich in einer 2,4-fachen Überzeichnung widerspiegelt."

Die Raiffeisenbank ist bereits der dritte Green Bond-Emittent des RBI-Konzerns in diesem Jahr, nach dem ersten Benchmark Green Bond über € 300 Millionen der slowakischen Tatra banka im April und dem ersten Green Bond über RON 400,6 Millionen (rund € 80 Millionen) der rumänischen Raiffeisen Bank im Mai. Diese war kürzlich erneut auf dem Markt, und zwar mit ihrer ersten Senior Non-Preferred MREL-fähigen grünen Anleihe. Die Privatplatzierung in Höhe von RON 1,2 Milliarden (ca. € 240 Millionen) ist die bisher größte Unternehmensanleihe in lokaler Währung in Rumänien.

Die RBI beabsichtigt, ein regelmäßiger Emittent von Green Bonds auf dem internationalen Kapitalmarkt sowie auf den österreichischen und osteuropäischen Retail-Märkten zu sein. Damit will die RBI Investoren, die sich auf klimaresiliente Anlagemöglichkeiten konzentrieren, alternative Investments anbieten. Die RBI startete ihr Green-Bond-Programm 2018 und ist derzeit der größte österreichische Emittent von Green Bonds. Mit der Emission von grünen Anleihen will die RBI das Bewusstsein für Nachhaltigkeit innerhalb der gesamten Organisation weiter stärken, was zu neuen Initiativen und strategischen Synergien zwischen internen und externen Stakeholdern führen soll. Die Tochterbanken der RBI in CEE profitieren von der Expertise und dem Wissenstransfer des Headquarters. Das umfassende Green Bond-Rahmenwerk der Bank ermöglicht die Refinanzierung eines breiten Spektrums an ökologisch nachhaltigen Projekten, darunter grüne Gebäude, erneuerbare Energien, Abfall- und Wassermanagement, Energieeffizienz und sauberer Transport.